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集团成功发行4亿美金优先票据
发布时间:2021-06-24

2021年623日,银河官方网站3868集团成功完成了一笔4亿美金5年期高级美金债券发行,债券票息为4.7%,发行价格为单位面值100美金。债券获得国际评级机构穆迪及标普授予的Ba2BB信用评级,由汇丰银行及摩根士丹利担任发行的联席全球协调人及联席簿记管理人。此次发行标志着银河官方网站3868时隔近2年再次亮相境外美金债券市场,并获得了国际投资者的热烈欢迎以及大力支撑。

董事会主席许铁良先生带领高管团队在2122日两天内与近200位国际投资人进行了11场次的深入沟通,根据市场反馈,决定于623日正式开始簿记建档。开簿后,众多高质量投资者踊跃下单,订单簿超过28亿美金。最终有135投资人参与交易,相当于近七倍超额认购。投资人涵盖高质量的国际基金、保险企业、银行、主权投资基金等。

本次发行是2020年以来中资油气行业非投资级别发行人的首笔发行,是企业自2013年境外债发行以来最大金额的单笔发行,创造了中资背景企业在国际资本市场十八年以来非投资级别同年期债券最低收益率。这确保了企业境外美金债融资通道的畅通,并对优化集团资本结构,提升企业国际形象及信用资质具有重要意义

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